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懂投资,更懂你——招商基金“招财乐”投顾正式上线
作者:admin 发布时间:2021-11-16 23:33 内蒙古生活圈

凭借多年的业务探索以及充实的业务准备,招商基金“招财乐”投顾已正式上线招商基金APP,成为第二批投顾业务试点机构中首批展业基金公司。

6年探索打造

全笼罩投顾服务链条

招商基金此前已举行了6年的类投顾业务探索。2015年开始实验探索基金智能投顾业务,先后推出“量子智投服务”与“智能财富治理平台”并荣获2018年度和2019年度“深圳市金融创新奖”。

经由多年的实践和探索,招商基金提出从“顾”到“投”再到“顾”的业务生长思路。“顾”是服务的起点,即首先要关注客户,通太过析客户、相识客户,精准定位客户需求和风险偏好,为客户匹配相应风险品级的投资组合,使投资者处于舒适区。为实现这一目的,近年来招商基金围绕公司超1亿数量的客户,应用大数据及AI建模,举行客户行为、意图及盈利体验分析,并对客户分类运营与陪同,在客户投资体验上获得有效提升。未来在投顾场景下,将在已往实践履历的基础上举行更为深度的探索,提供差异化投顾服务。此外,招商基金还建立投资照料部专职卖力投顾业务的开展,依托公司恒久的财富治理履历积累和专业、完备的投研、风控、运营体系,全面笼罩投顾服务链条。

依托招商银行

大财富治理优势平稳生长

在投顾业务落地展业方面,招商基金将接纳稳起步、重业绩、树品牌的生长计谋,初期联合自身在牢固收益和固收+绝对收益领域的投研优势,专注客户投资与盈利体验,针对零售客群推出更多细分风险收益特征和目的颠簸率的低中风险组合,来满足差别场景与客群的活钱理财需求。

同时,招商基金作为招商银行大财富治理价值循环链中的重要一环,将以投顾业务为抓手之一,充实发挥团体内资源协同优势,实现业务的快速平稳生长。

在系统建设与技术支持上,招商基金借助多年来在科技化战略的连续投入与积累、坚持自主研发为主的系统建设偏向,完成投顾计谋治理与投顾业务平台等系统搭建,笼罩投资研究、计谋研发与治理、客户服务治理等焦点模块,为投顾业务的顺利开展打下坚定基础。

投顾业务是基金行业新时代具有里程碑意义的一次新征程,招商基金已在投资治理、客户服务、合规风控、产物设计、系统建设及运营保障方面做足充实准备,将以客户利益优先原则,与互助同伴一起为投资者提供优质的投顾服务,助力公募基金行业生长迈上新台阶。(CIS)

(CIS)

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